Обзор рынка

Российский рынок кранов шаровых (КШ) является одним из самых перспективных на арматурном рынке. Доля КШ в общем объеме производства трубопроводной арматуры в России по итогам 2004 года оценивается в 21,5%, что составляет 121 млн. долларов в год (в ценах заводов изготовителей). Объем импорта КШ в 2004 году составил порядка 40 млн. долларов.

Основной объем продаж импортной арматуры приходится на нефтегазовый комплекс, химию, нефтехимию и атомную энергетику. Этот факт объясняется готовностью предприятий этих отраслей расходовать большие суммы на продукцию самого высокого качества. Именно эти отрасли лидируют как по объему привлеченных инвестиций, так и по затратам на модернизацию производства.

КШ - относительно новый вид арматуры, по объемам производства сейчас уверенно входит в тройку наряду с задвижками и клапанами.

В денежном выражении 94% или 3 498 730 000 рублей(120 млн. долларов) производства приходится на КШ стальные.

Рост производства КШ стальных за период с 1999 по 2004 год составляет 12% в год, тогда как в целом по трубопроводной арматуре этот показатель составляет лишь 8,5% в год. Особенно выделяются 2002 и 2003 годы: 19,8% и 23,1% роста соответственно.

Наибольшая доля потребления приходится на компании нефтегазового сектора. Причем до 90% поставок КШ на данный сектор приходится на компании, занимающиеся транспортировкой газа(«Лентрансгаз», «Карелтрансгаз» и другие). Надо отметить, что для магистральных газопроводов используются трубы диаметром 325-1420 мм., давление до 100 атмосфер. Потребность в кранах шаровых для этих предприятий практически полностью реализуют компании «Тяжпромарматура» г.Алексин, «Пензтяжпромарматура» г.Пенза. Для обвязочных, технологических газопроводов используются КШ. диаметром от 15 до 150 мм. Отличительной чертой этого секторы рынка является жесткая конкуренция между многочисленными отечественными и импортными производителями.

КШ занимают до 20% на рынке арматуры для химических производств. Здесь доминирующую роль играют импортные поставщики, предлагающие продукцию высокого качества устойчивую к различным агрессивным средам. Также высок спрос на импортную арматуру на ответственных объектах (АЭС).

Необходимо отметить, что рынок арматуры для крупных нефтегазовых компаний крайне сильно монополизирован, поэтому основная конкуренция идет в коммунальном хозяйстве, газовом хозяйстве, теплоэнергетике. Эти рынки достаточно интенсивно развиваются, однако количество предложений КШ также очень велико. Наибольшая конкуренция в группе КШ Ду10-200 Ру16-40 атмосфер. Об этом говорит тот факт, что ассортимент практически всех участников рынка включает диаметры с 10 по 200 на давление 16, 40 атмосфер, в то время как КШ большого диаметра предлагается лишь заводами «Тяжпромарматура» г.Алексин, входящим в группу «Нефтегазовые системы», «Пензтяжпромарматура» г.Пенза, а также рядом малоизвестных в России импортных производителей (МSА (Чехия), КМС (Корея)). Также показательны данные об импорте кранов шаровых с 2000 по 2003 год:

Из графиков, показывающих динамику импорта в Россию кранов шаровых, видно, что резкое увеличение спроса на данный вид арматуры пришелся на 2001 год. Плавный рост в последующие годы объясняется появлением целого ряда новых отечественных производителей.

Как видно из графиков, основной объем импорта пришелся на диаметры 50(15)-300, КШ большого диаметра закупаются за рубежом, только если данный поставщик прописан в проектной документации, либо когда необходимо сверхсложное исполнение, преимущественно для химической промышленности.

1. Данные, предоставленные Научно-промышленной ассоциацией армтуростроителей.

2. Журнал «Арматуростроение» №3(29) 2004 год, №4(26) 2003 год.

4. Журнал «Трубопроводная арматура и оборудование №3(12) 2004 год.

5. Данные о продажах ООО НПФ «Метаросса-М» за 2002-2005 годы.